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Las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) están reguladas en la Ley del Mercado de Valores -Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero sobre régimen jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI)- y por la Circular 10/2008 de 30 de diciembre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre Empresas de Asesoramiento Financiero; siendo estas normas nacionales el resultado de la implementación de la Directiva Europea 2004/39/CE sobre Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID).
El objetivo de esta normativa es regular una función tan importante como el asesoramiento de inversiones, que realizaban hasta ahora un buen número de empresas y particulares sin contar con la profesionalidad necesaria.
La normativa entró en vigor a principios de 2009 y, desde entonces, ninguna persona o entidad puede prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión a terceros con carácter profesional sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el registro de la CNMV: http://www.cnmv.es/portal/Consultas/ListadoEntidad.aspx?id=1&tipo=2
Para ser EAFI registrada, la CNMV exige un estricto respeto a las normas de conducta y la protección del cliente, junto con unos elevados requisitos de experiencia, solvencia y honorabilidad profesional.

Descripción
Servicios
  • Las decisiones corporativas son complejas, por lo que es fundamental contar con un equipo con la experiencia y conocimientos adecuados

  • Desde el punto de vista de la empresa, ÉTICA CORPORATE analiza, diseña y busca contrapartida para reestructuraciones empresariales, valoración de sociedades, due diligence, fusiones y adquisiciones

  • Desde el punto de vista inversor, ÉTICA CORPORATE proporciona acceso, mediante mandato discrecional, a oportunidades empresariales analizadas y seleccionadas por nuestro equipo

  • En los últimos ejercicios, ÉTICA CORPORATE ha desarrollado una gran especialización en energías renovables, biomedicina y nuevas tecnologías

  • Nuestra voluntad es asistir a las empresas e inversores en sus decisiones corporativas, aportando experiencia, profesionalidad e independencia

Una adecuada estrategia fiscal es un elemento esencial en el momento de planificar las operaciones económicas, estructuras empresariales o seleccionar un vehículo de inversión

El coste fiscal es un elemento primordial a la hora de tomar decisiones, no sólo en operaciones corporativas sino en nuestras finanzas personales

En lo que se refiere a grupos empresariales, ÉTICA FISCAL está especializada en la creación de estructuras holding, operaciones de fusión y escisión y control de obligaciones con la Hacienda Pública

Por otra parte, referente a la empresa familiar, ÉTICA FISCAL ofrece la elaboración de protocolos y planes de sucesión para facilitar la transmisión a futuras generaciones con el menor coste fiscal

El objetivo es optimizar la estructura tributaria del grupo empresarial

El complejo mundo empresarial y sus múltiples implicaciones jurídicas obligan a prever las consecuencias de cualquier acto ordinario de la propia empresa y de sus socios y administradores.

Por otro lado, nuestro compromiso ético y nuestra especialización en temas financieros nos han llevado a desarrollar una amplia experiencia en la defensa de nuestros clientes frente a la comercialización de productos híbridos (preferentes, subordinadas, swaps, etc.)

ÉTICA JURÍDICA presta asesoramiento en las siguientes materias:

  • Derecho de Sociedades Mercantiles
  • Procedimientos Concursales
  • Contratación Mercantil y Civil
  • Derecho Inmobiliario
  • Derecho Administrativo
  • Productos híbridos y defensa frente a entidades financieras

Como complemento indispensable, ÉTICA JURÍDICA cuenta con abogados que integran el área de Derecho Concursal y Arbitral interviniendo en procedimientos judiciales y arbitrales en defensa de los intereses de nuestros clientes

Un adecuado asesoramiento jurídico es capital para analizar las decisiones personales y empresariales y defender nuestros intereses en caso de conflicto

En un mundo globalizado, es necesario, en el momento de diseñar nuestra cartera, realizar tanto un análisis previsional del comportamiento futuro de las principales variables económicas como mantener una vigilancia constante de los mercados financieros una vez acometidas nuestras inversiones

El valor de la independencia es fundamental a la hora de obtener consejos y recomendaciones de inversión que tengan como único objetivo velar por nuestros intereses
Funciones principales:

  • Estudio de mercados y valores financieros
  • Análisis de productos de inversión
  • Elaboración del Prisma Económico Financiero (newsletter) y estudios económicos específicos

Es fundamental realizar un análisis profundo, continuo e independiente de las mejores opciones de inversión en cada momento

Somos conscientes de que la oferta formativa existente es muy amplia, pero dicha oferta adolece a menudo de concreción y, en la mayoría de los casos, no se adapta ni a los objetivos ni al perfil de sus receptores

Nuestros servicios de Formación están adaptados a la demanda, ya sea por parte de las empresas para sus necesidades o para ofrecer formación a sus empleados, ya sea para particulares que desean iniciar o ampliar sus conocimientos

Hemos creado una estructura que permite desarrollar un programa formativo específico en un corto espacio de tiempo:

  • Módulos básicos
  • Diseño de seminarios a la carta
  • Formación in-company

Consideramos básico difundir los conocimientos necesarios para controlar nuestras finanzas personales y las necesidades de cada empresa

En el entorno económico y empresarial actual, los proyectos sociales y solidarios encuentran todavía más dificultades para desarrollar su actividad y hacerla llegar a sus beneficiarios.

En línea con nuestros valores fundacionales y nuestra responsabilidad social, hemos creado ÉTICA SOLIDARIA para apoyar a aquellos proyectos empresariales e instituciones que creen valor social y medioambiental.

Nuestra visión es que cualquier proyecto necesita profesionales especializados para ser viable, independientemente de sus objetivos. De este modo, pensamos que nuestro máximo valor añadido es nuestra experiencia y compromiso por lo que, a través de ÉTICA SOLIDARIA, prestamos servicios de asesoramiento profesional a entidades y proyectos empresariales sin coste ni contrapartida, siempre que cumplan los siguientes requisitos básicos:

  • Fin social, medioambiental, sostenible y/o orientado hacia el bien común
  • Sin ánimo de lucro
  • Sin recursos económicos suficientes para contar con asesoramiento especializado

Los servicios ofrecidos tienen el objetivo de aportar solidez, control de riesgos y permitir mayor viabilidad a las empresas seleccionadas:

  • Asesoramiento jurídico y mercantil
  • Asesoramiento fiscal
  • Asesoramiento financiero
  • Asesoramiento corporativo

Las entidades beneficiarias de estos servicios serán seleccionadas por el Comité de ÉTICA en función de su valoración entre los candidatos solicitantes y de los recursos disponibles en cada momento.

ÉTICA SOLIDARIA es una iniciativa abierta. Si quiere participar aportando sus conocimientos y/o experiencia profesional como ayuda a los proyectos actuales y futuros en los que participa ÉTICA, le invitamos a que forme parte de nuestra Red de Colaboradores Profesionales Solidarios.

Tanto como proyecto candidato beneficiario de ÉTICA SOLIDARIA como posible colaborador profesional, le invitamos a que remita una breve descripción del proyecto (descripción, objetivos, necesidades) o experiencia profesional (habilidades profesionales, intereses, dedicación) a solidaria(at)eticafamilyoffice.com