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  • Análisis situación patrimonial y objetivos del cliente
  • Elaboración de estudio inicial: identificación de ineficiencias y propuesta de mejoras
  • Condiciones de colaboración
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  • Análisis en profundidad del patrimonio
  • Objetivos a largo plazo
  • Centros de interés
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  • Líneas maestras de actuación consensuada
  • Plan de acción a corto y medio plazo
  • Medidas concretas y cronograma de ejecución
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  • Control de cumplimiento de objetivos
  • Ajuste de desviaciones
  • Protocolo de reuniones y comunicaciones (reporting)